当前视点!国联安基金5年债基发展路:平均业绩落后同类两成 管理规模猛增31.6倍

《电鳗财经》文/高伟

近期,国联安基金忙着发行债券型基金,继3月1日成立国联安聚利39个月封闭式债券后,另一只新债券型基金国联安恒盛3个月定开债券在2022年12月19日至2023年3月17日集中募集。

《电鳗财经》注意到,与国联安基金着急扩容形成明显对比的是,该公司旗下的债券型基金业绩却中长期跑输同类基金。尤其是近5年,国联安基金旗下的债券型基金平均业绩落后同类两成,但其管理的债券型基金规模同期却猛增31.6倍。


【资料图】

重规模轻业绩

据天天基金网数据,国联安基金旗下共有基金数量107只,管理规模合计930.86亿元 。其中,国联安基金旗下的债券型基金合计37只,超过平均每家公司30.01只的水平,其管理债券型基金的规模合计513.26亿元,远超平均每家公司旗下债基445.45亿元的规模水平,在174家基金管理公司中,债券型基金规模排名第40名,为行业前四分之一。与此同时,国联安基金旗下的债券型基金经理数量有9人,更是在同类中排名第36名。

也就是说,国联安基金对债券型基金布局很重,基金数量、基金经理、基金规模全部跻基金公司前四分之一。

《电鳗财经》统计显示,2018年一季度末,国联安基金旗下的债券型基金规模合计15.73亿元,5年后的2023年3月1日,这一规模数值增至513.26亿元,短短五年管理债券型基金规模猛增31.6倍。

与重规模相比,国联安基金旗下的债券型基金业绩却不尽人如意:近5年,国联安基金旗下的债券型基金平均回报率为18.73%,而同期同类基金的平均回报率为23.53%。也就是说,国联安基金近5年管理债券型基金的业绩落后同类两成 。

年轻经理担重任

《电鳗财经》注意到,正在发行的新债券型基金国联安恒盛3个月定开债券,拟任基金经理是张蕙显。张蕙显累计任职时间2年又212天,但其现任基金资产规模达57.32亿(10只基金)。

据公开资料,张蕙显2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理,曾任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)和国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。

据天天基金网数据,张蕙显管理时间超2年的债券基金共有6只,且无一能跑赢同类平均业绩,排名殿后。具体来看,张蕙显管理2年又44天的国联安增鑫纯债A、国联安增鑫纯债C,任期内回报率为5.74%、5.63%,跑输同类6.01%的平均业绩,在2416只同类基金中排名1456、1521名,均落后后四成阵营;其管理2年又184天的国联安增顺纯债A、国联安增顺纯债C,任期内回报率为5.94%、4.86%,跑输同类7.60%的平均业绩,在2259只同类基金中排名1747、1860名,均落后后四分之一区域;其管理2年又212天的国联安增盈纯债A、国联安增盈纯债C,任期内回报率为6.51%、6.35%,跑输同类7.66%的平均业绩,在2222只同类基金中排名1613、1652名。

资历相对单薄的基金经理,却执掌着10只债券型基金,业绩却表现平平,如此一来,投资者还会为国联安恒盛3个月定开债券买单吗?

关键词: 债券型基金 国联安基金 基金经理

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